ناگفته هایی درباره وارن بافت که باید بدانید

به گزارش تجارت امروز؛ وارن بافت (Warren Buffett) یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرن بیستم و بیست و یکم است که به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway) شناخته می‌شود. او به دلیل هوش سرمایه‌گذاری فوق‌العاده و ثروت عظیم خود، به «اوراکل اوماها» معروف است. در این مقاله به بررسی زندگی، دستاوردها و فلسفه سرمایه‌گذاری وارن بافت خواهیم پرداخت.

زندگی‌نامه وارن بافت

وارن ادوارد بافت در ۳۰ اوت ۱۹۳۰ در اوماها، نبراسکا، ایالات متحده به دنیا آمد. او دومین فرزند از سه فرزند هاوارد بافت، نماینده کنگره آمریکا، و همسرش لیلا بود. وارن از کودکی علاقه زیادی به کسب و کار و سرمایه‌گذاری داشت. اولین سرمایه‌گذاری او در سن ۱۱ سالگی با خرید سهام «سیتیز سرویس» آغاز شد.

تحصیلات

افت در سن ۱۶ سالگی تحصیلاتش را در رشته مدیریت در دانشگاه پنسیلوانیا آغاز کرد. پس از سپری کردن ۲ سال در پنسیلوانیا، به دانشگاه نبراسکا رفت، تا تحصیلاتش را در آن‌جا به پایان برساند و در سن ۲۰ سالگی با درآمد ده هزار دلاری دوران کودکی‌اش از دانشگاه فارغ‌التحصیل شد.

او در سال ۱۹۵۱ مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد را از دانشگاه کلمبیا، جایی که در کلاس‌های اقتصاددان بزرگ، بنجامین گراهام حضور یافته بود، دریافت کرد. بافت پس از آن، تحصیلاتش را در مؤسسه مالی نیویورک ادامه داد. وی با الهام از کتاب «سرمایه‌گذار هوشمند» گراهام، به مدت ۳ سال به فروش اوراق بهادار بافت-فالک پرداخت، همچنین به مدت ۲ سال به عنوان تحلیل‌گر در شرکت گراهام-نیومن فعالیت نمود.

شروع فعالیت حرفه‌ای وارن

وارن بافت کار خود را با همکاری در شرکت کارگزاری پدرش آغاز کرد. سپس در شرکت گراهام-نیومن مشغول به کار شد. در سال ۱۹۵۶، شرکت سرمایه‌گذاری خود به نام «Buffett Partnership Ltd.» را تأسیس کرد که به مرور زمان به یکی از موفق‌ترین نهادهای سرمایه‌گذاری در آمریکا تبدیل شد.

دستاوردهای مستر بافت

وارن در سال ۱۹۶۵ کنترل برکشایر هاتاوی را به دست گرفت و آن را از یک شرکت نساجی در حال ورشکستگی به یک غول سرمایه‌گذاری و هلدینگ چندملیتی تبدیل کرد. وی از طریق سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در شرکت‌هایی مانند کوکاکولا، امریکن اکسپرس، اپل و بسیاری دیگر، دارایی‌های خود را به طور چشمگیری افزایش داد. بافت همواره به دلیل رویکرد بلندمدت خود در سرمایه‌گذاری و پرهیز از سفته‌بازی‌های کوتاه‌مدت شناخته می‌شود.

زمانی که پای بافت به نیویورک باز شد، از آموزه‌های گراهام در زمینه سرمایه‌گذاری استفاده کرد و سرمایه‌گذاری ارزشی را قدمی جلوتر برد. به‌گفته گراهام، سرمایه‌گذاری ارزشی شامل جست‌وجو برای سهامی بود که نسبت به دارایی پایه کم ارزش‌گذاری شده بودند. گراهام این مفهوم را ارزش ذاتی می‌نامید و بافت بر اساس این مفهوم دستاوردی کسب کرد. او کمی بعد در سی‌سالگی همکاری‌اش را با چارلی مانگر، یکی دیگر از سرمایه‌گذاران بزرگ شروع کرد و این همکاری به ایجاد فلسفه سرمایه‌گذاری جدیدی انجامید که بر پایه آموخته‌های بافت از گراهام بود.

سپس وارن بافت هلدینگ برکشایر هاتاوی را خرید که در آستانه ورشکستگی بود. او سپس با پولی که از نساجی دریافت می‌کرد، سرمایه‌گذاری‌های دیگری انجام داد. بافت در سال ۱۹۸۵ شرکت برکشایر هاتاوی را تغییر کاربری داد و کسب‌وکار نساجی در این شرکت پایان یافت.

زندگی شخصی

اولین مسئله‌ای که در زندگی شخصی وارن بافت نظرها را به خود جلب می‌کند، سادگی آن است. این سرمایه‌گذار میلیاردر هنوز در خانه‌ای زندگی می‌کند که در سال ۱۹۵۸ به‌قیمت ۳۱هزار دلار خریده بود. این در حالی است که درآمد روزانه وارن بافت چیزی حدود ۱۱میلیون دلار است. او مخالف هرگونه ولخرجی است و اقداماتی برای اعتراض به این مسئله انجام داده است.

بافت بیش از ۵۰ سال همراه همسرش، سوزان تامپسون، ماند و حاصل این ازدواج ۳ فرزند به نام‌های سوزی، هاوارد و پیتر بود. در سال ۱۹۷۲، این زوج با توافق هم زندگی خود را از هم جدا کردند اما طلاق نگرفتند. سوزان تامپسون پس از جدایی بافت را با آسترید منکس آشنا کرد. درنهایت بافت و آسترید منکس در سال ۲۰۰۶، ۲ سال پس از درگذشت سوزان تامپسون، ازدواج کردند.

فلسفه سرمایه‌گذاری بافت

وارن معتقد است که سرمایه‌گذاری باید بر اساس اصول ارزشی و تحلیل بنیادی انجام شود. او همواره به دنبال شرکت‌هایی با مدیریت قوی، مدل کسب‌وکار پایدار و قیمت‌گذاری منصفانه است. جمله معروف او “قیمت چیزی است که می‌پردازید؛ ارزش چیزی است که به دست می‌آورید”، نشان‌دهنده دیدگاه بلندمدت او نسبت به سرمایه‌گذاری است

راز موفقیت وارن بافت برای جمع‌آوری ثروتش چیست؟

بسیاری از افراد برایشان سؤال پیش می‌آید که وارن بافت چگونه ثروتمند شد و خوشبختانه پاسخ این سؤال در دسترس است. او فقط به ۲ اصل پایبند بود: خرید سهام و شرکت‌هایی که کم ارزش‌گذاری شده‌اند و سرمایه‌گذاری درازمدت. بافت درباره این مسئله گفته است:

قانون ساده‌ای لازمه خریدهای من است: بترسید هنگامی که دیگران طماع هستند و طماع باشید هنگامی که دیگران می‌ترسند.

بافت هر شرکتی را که می‌خرید، مدیر آن را تغییر نمی‌داد و اجازه می‌داد شرکت به روال قبلی خود ادامه دهد. او همچنین سهام را مدتی بسیار طولانی نگه می‌داشت. بافت به‌هیچ‌وجه کسانی را که یک‌شبه قصد پول‌دارشدن از طریق بازار بورس و معاملات روزانه داشتند، قبول نداشت. یکی از ماندگارترین جملات وارن بافت خطاب به این دسته از افراد این است:

اگر توانایی نگه‌داشتن سهام به‌مدت ۱۰ سال را ندارید، حتی ۱۰ دقیقه هم نباید آن را نگه دارید.

کلام آخر

وارن بافت با تکیه بر اصول سرمایه‌گذاری ارزشی، به یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران تاریخ تبدیل شده است. او نه تنها به دلیل ثروت عظیم خود، بلکه به خاطر فعالیت‌های خیرخواهانه‌اش نیز مورد احترام است. زندگی و فلسفه او درس‌های ارزشمندی در زمینه مالی و اخلاق کسب‌وکار ارائه می‌دهد

انتهای مطلب/ی.ر