پیش بینی ها از وضعیت بازار نفت جهانی در نوامبر 2024

به گزارش تجارت امروز؛ تقاضای جهانی نفت در مسیر افزایش ۹۰۰ کیلو بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ و نزدیک به ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ است که منعکس کننده کاهش شدید رشد حدود ۲ میلیون بشکه در روز در دوره پس از همه گیری کرونا در سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۲) است – ۱۳۹۹ (۲۰۲۳) است.

عرضه جهانی نفت ۶۴۰ کیلو بشکه در روز کاهش یافته و به ۱۰۲.۸ بشکه در روز رسیده است. زیرا باتلاق سیاسی در لیبی تولید و صادرات نفت این کشور را مختل کرد و کار تعمیر در قزاقستان و نروژ باعث کاهش تولید شد. رشد عرضه غیراوپک پلاس حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز در سال جاری و سال آینده توسط آمریکا رهبری شد که ۸۰ درصد از این افزایش را به خود اختصاص داد.

حاشیه سود پالایشگاه ها در ماه سپتامبر بیشتر کاهش یافت زیرا قیمت بنزین، جت و گازوئیل کاهش یافت زیرا قیمت نفت خام در بازار نسبتاً فشرده تر بهبود یافت. در نتیجه، پیش‌بینی‌های جهانی نفت خام با ۱۸۰ کیلو بشکه کاهش به ۸۲.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ و با ۲۱۰ کیلو بشکه در روز به ۸۳.۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۵ رسیده است که نشان دهنده افزایش سالانه ۵۴۰ کیلوبیت در روز و ۶۱۰ کیلوبیت بشکه در روز است.

ذخایر جهانی نفت در ماه اوت ۲۲.۳ میلیون بشکه کاهش یافت که به دلیل کاهش ۱۶.۵ میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام بود. ذخایر صنعتی OECD به صورت فصلی با ۱۳.۴ میلیون بشکه کاهش به ۲.۸۱۱ میلیون بشکه رسید که ۱۰۲.۷ میلیون بشکه کمتر از میانگین پنج ساله است. داده های اولیه حاکی از کاهش بیشتر ذخایر نفت در ماه سپتامبر است. فعالیت نسبتا قوی پالایشگاه ها و کاهش عرضه اوپک پلاس منجر به افزایش ۱۳۵ میلیون بشکه ای در ذخایر نفت خام از ماه مه شد، در حالی که ذخایر محصول طی مدت مشابه ۳۵ میلیون بشکه افزایش یافت.

بهای معاملات آتی نفت برنت در اوایل اکتبر ۸ دلار در هر بشکه افزایش یافت، زیرا بازارها نسبت به واکنش اسرائیل به اقدام تلافی جویانه موشکی ایران در پاسخ به حمله اسرائیل نگران بودند. کاهش موقعیت سهام سرمایه گذار بیش از حد نزولی به بهبود قیمت کمک کرد. قیمت‌ها در سپتامبر به پایین‌ترین حد خود در چند سال اخیر سقوط کردند که ناشی از چشم‌انداز بازار مازاد عرضه در سال ۲۰۲۵ بود. برنت حدود ۷۸ دلار در هر بشکه معامله می‌شد.

امنیت عرضه نفت راهکاری برای ثبات بازار

قیمت بنچمارک نفت در اوایل اکتبر به شدت افزایش یافت، زیرا خطرات احتمالی برای عرضه نفت دوباره مورد توجه قرار گرفت چرا که تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و ایران به ترس از درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه و اختلال در صادرات ایران دامن زد. حل مناقشه سیاسی در لیبی که برای مدت کوتاهی صادرات نفت این کشور را به نصف کاهش داد و کاهش نسبتاً اندک تولید به دلیل طوفان‌های بزرگی که سواحل ایالات متحده را درنوردید و تقاضای ضعیف مصرف‌کننده نهایی به ثبات بازارها کمک کرد. برنت حدود ۷۸ دلار در هر بشکه معامله شد که ۸ دلار در هر بشکه نسبت به ماه گذشته افزایش داشت، اما نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ دلار در هر بشکه کاهش داشت.

قیمت ها در اوایل این ماه افزایش یافت و بازار اکنون بر روی حرکت بعدی اسرائیل و پرسش هایی در مورد اینکه آیا زیرساخت های کلیدی انرژی ایران ممکن است مورد حمله قرار گیرد متمرکز شده است. پایانه اصلی صادرات فراساحلی جزیره، که ۱.۶ میلیون بشکه در روز نفت خام عمدتاً به چین عرضه می کند، و همچنین سرریز شدن بالقوه آبراه استراتژیک تنگه هرمز، نگرانی بزرگی است. در حال حاضر صادرات نفت ایران و کشورهای همسایه تحت تاثیر قرار نگرفته است، اما بازار همچنان در شرایط متشنجی به سر می برد و منتظر تحولات بعدی این بحران است. در همان زمان، عرضه نفت خام لیبی پس از توافقی که به سختی به دست آمده بود، از سر گرفته شد و مناقشه سیاسی که صادرات نفت را مختل کرد، حل کرد. از سوی دیگر، فصل طوفان های آمریکا هنوز شش هفته با حالت عادی فاصله دارد.

تشدید نگرانی‌ها در مورد امنیت عرضه نفت در بحبوحه بازار جهانی رخ می‌دهد که، همانطور که برای مدتی تاکید کرده‌ایم، از آن استفاده نمی‌شود. انتظار می رود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ (امسال) کمتر از ۹۰۰ کیلو بشکه در روز و در سال ۲۰۲۵ (سال آینده) حدود ۱ میلیون بشکه در روز رشد کند که به طور قابل توجهی کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز مشاهده شده در سال ۲۰۲۳ ( سال ۱۳۹۸) است. تقاضای نفت چین به ویژه ضعیف است و مصرف آن ۵۰۰ بشکه کاهش یافته است. kb/d به صورت سالانه در ماه اوت – چهارمین ماه متوالی کاهش. در عین حال، عرضه نفت غیراوپک پلاس به رهبری قاره آمریکا به طور قابل توجهی در سال جاری و سال آینده حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد. ایالات متحده، برزیل، گویان و کانادا بیشترین افزایش را داشتند و تولید را بیش از ۱ میلیون بشکه در روز طی دو سال افزایش دادند که بیش از رشد مورد انتظار تقاضا را پوشش خواهد داد.

ظرفیت تولید مازاد اوپک پلاس به بالاترین حد خود رسیده است و دوره اضطراری همه‌گیری کووید-۱۹ ممنوع است. بدون احتساب لیبی، ایران و روسیه، ظرفیت مازاد موثر در ماه سپتامبر به راحتی از ۵ میلیون بشکه در روز فراتر رفت.ذخایر جهانی نفت یک بافر اضافی ایجاد می کند، اگرچه ذخایر نفت خام در چهار ماه گذشته ۱۳۵ میلیون مگابایت کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود از حداقل سال ۲۰۱۷ رسیده است و ذخایر صنعتی OECD بسیار کمتر از میانگین پنج ساله خود باقی مانده است. اما موجودی جهانی محصولات پالایش شده به بالاترین حد خود در سه سال گذشته رسید و بر حاشیه سود پالایشگاه های بزرگ فشار وارد کرد.

با توسعه منابع، آژانس بین المللی انرژی آماده است در صورت لزوم اقدام کند. همانطور که در سال ۲۰۲۲ نشان داده شد، آژانس و کشورهای عضو آن می توانند به سرعت اقدام جمعی انجام دهند. ذخایر عمومی آژانس بین المللی انرژی به تنهایی بیش از ۱.۲ میلیارد بشکه است و نیم میلیارد بشکه دیگر ذخایر تحت تعهدات صنعتی نگهداری می شود. چین ۱.۱ میلیارد بشکه دیگر ذخایر نفت خام دارد که برای پوشش ۷۵ روز فعالیت پالایشگاه داخلی با نرخ فعلی کافی است. در حال حاضر، عرضه به جریان خود ادامه می دهد و در صورت عدم وجود اختلال عمده، بازار در سال جدید با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه است.

تولید نفت خام اوپک پلاس: ۱ میلیون بشکه در روز

انتهای مطلب