تجارت فارکس چیست؟ | همه چیز در خصوص بازار فارکس و نحوه عملکرد آن

به گزارش نجارت امروز؛ تجارت ارز خارجی (فارکس) فرآیند خرید یک ارز و فروش ارز دیگر به‌منظور کسب سود در معامله است. بازار ارز (Forex یا FX) یک بازار جهانی برای مبادله ارزهای ملی است. به دلیل مقیاس تجارت، بازرگانی و مالی در سرتاسر جهان، بازارهای ارز معمولاً بزرگ‌ترین و نقد شونده‌ترین بازارهای دارایی در جهان هستند.ارزها در برابر یکدیگر به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، EUR/USD یک جفت ارز برای معامله یورو در برابر دلار آمریکا است.بازارهای فارکس به شکل بازارهای نقدی (پول) و بازارهای مشتقِ وجود دارند که معاملات آتی، اختیار معامله و سوآپ ارز را ارائه می‌دهند.

برخی از فعالان بازار از فارکس برای محافظت در برابر ریسک ارز بین‌المللی و نرخ بهره، سفته‌بازی در رویدادهای ژئوپلیتیکی و تنوع بخشیدن به اهرم مالی خود، ازجمله دلایل دیگر، استفاده می‌کنند.

بازار فارکس چیست؟

بازار مبادله ارز است. منحصربه‌فردترین جنبه این بازار بین‌المللی این است که بازار مرکزی ندارد. در عوض، معاملات ارزی به‌صورت الکترونیکی و از طریق فرابورس انجام می‌شود. این بدان معنی است که همه تراکنش‌ها از طریق شبکه‌های کامپیوتری بین معامله‌گران در سراسر جهان انجام می‌شود، نه از طریق یک صرافی متمرکز.

این بازار ۲۴ ساعت و پنج روز و نیم هفته باز است. ارزها در سراسر جهان در مراکز مالی عمده فرانکفورت، هنگ‌کنگ، لندن، نیویورک، پاریس، سنگاپور، سیدنی، توکیو و زوریخ تقریباً در هر منطقه زمانی معامله می‌شوند. این بدان معناست که وقتی روز معاملاتی ایالات‌متحده به پایان می‌رسد، بازار ارز در توکیو و هنگ‌کنگ باز می‌شود. بازار فارکس می‌تواند در هرزمانی بسیار فعال باشد و قیمت‌ها دائماً در حال تغییر هستند.

در این مقاله اغلب اصطلاحات FX، forex، بازار ارز و بازار ارز را مشاهده خواهید کرد. این اصطلاحات مترادف هستند و همگی به بازار ارز اشاره دارند.

بازار ارز چگونه کار می‌کند؟

بازار FX تنها بازار معاملاتی واقعاً مستمر و بدون توقف در جهان است. درگذشته، بازار ارز تحت سلطه شرکت‌های نهادی و بانک‌های بزرگ بود که به نمایندگی از مشتریان اقدام می‌کردند. اما در سال‌های اخیر بیشتر و بیشتر خرده‌فروشی شده است – تاجران و سرمایه‌گذاران در هراندازه درگیر هستند.

فارکس یک بازار بین‌المللی غیرمتمرکز است

یکی از جنبه‌های جالب بازارهای ارز جهانی این است که هیچ ساختمان فیزیکی به‌عنوان محل معامله در آن وجود ندارد. در عوض، مجموعه‌ای از پایانه‌های تجاری و شبکه‌های کامپیوتری متصل است که این کار را برای شما انجام می‌دهد. شرکت‌کنندگان در بازار مؤسسات، بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خرد از سراسر جهان هستند.

چه کسانی در فارکس معامله می‌کنند؟

تجارت فارکس قبل از آمدن اینترنت برای سرمایه‌گذاران فردی بسیار دشوار بود. اکثر معامله‌گران فارکس شرکت‌های بزرگ چندملیتی، صندوق‌های تأمینی یا افراد باارزش خالص بالا (HNWI) بودند، زیرا تجارت فارکس به سرمایه زیادی نیاز داشت.

بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری همچنان بیشتر معاملات در بازار ارز را به نمایندگی از مشتریان خود انجام می‌دهند؛ اما فرصت‌هایی نیز برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و فردی وجود دارد که بتوانند یک ارز را در برابر ارز دیگر معامله کنند.

تجارت فارکس چیست؟

معاملات فارکس یا معاملات FX شامل خریدوفروش ارزهای مختلف باهدف کسب سود است. در اصل، تجارت فارکس در مورد گرفتن مقادیر متغیر از جفت ارز است.

به‌عنوان‌مثال، اگر فکر می‌کنید یورو در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا می‌کند، ممکن است یک سفته‌باز یورو را با دلار بخرد. اگر ارزش یورو به‌طور نسبی افزایش یابد (نرخ EUR/USD)، می‌توانید یورو خود را به دلاری بیش از دلاری که در ابتدا خرج کرده‌اید بفروشید و سود کنید.

علاوه بر معاملات سفته‌بازی، معاملات فارکس برای اهداف پوششی نیز استفاده می‌شود. پوشش ریسک فارکس توسط افراد و مشاغل برای محافظت از خود در برابر حرکات نامطلوب ارز که به‌عنوان ریسک ارز شناخته می‌شود، استفاده می‌شود.

به‌عنوان‌مثال، شرکتی که در کشور دیگری تجارت می‌کند ممکن است از تجارت ارز خارجی برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی ناشی از نوسانات نرخ ارز استفاده کند. با تضمین یک نرخ ارز مطلوب از طریق تجارت ارز، آن‌ها می‌توانند خطر عدم اطمینان مالی را کاهش دهند و درآمدها یا هزینه‌های پایدارتری را در ارز محلی خود تضمین کنند. این جنبه از تجارت فارکس برای مشاغل بین‌المللی که به دنبال ثبات در برنامه‌ریزی مالی خود هستند بسیار مهم است.

در کنار این موضوع معاملات فارکس جنبه‌های مطلوبی مانند نقدینگی بالا دارد، به این معنی که خریدوفروش بسیاری از ارزها بدون تغییر قابل‌توجه در ارزش ارز آن‌ها آسان است. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از اهرم استفاده کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد با مقدار نسبتاً کمی پول، موقعیت بزرگی را کنترل کنند. بااین‌حال، اهرم همچنین می‌تواند زیان را افزایش دهد و تجارت فارکس را به حوزه‌ای تبدیل کند که به دانش، استراتژی و آگاهی از خطرات مربوطه نیاز دارد.

تجارت فارکس نیز به‌طور مشخص جهانی است و مراکز مالی در سراسر جهان را درگیر می‌کند، به این معنی که ارزش ارز تحت تأثیر رویدادهای جهانی مختلف قرار می‌گیرد. شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، ثبات ژئوپلیتیکی و رشد اقتصادی می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر قیمت ارز تأثیر بگذارند.

به‌عنوان‌مثال، اگر بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره خود را افزایش دهد، ممکن است پول آن به دلیل بازدهی بالاتر سرمایه‌گذاری‌هایی که ارز مبتنی بر آن است، تقویت شود. به همین ترتیب، عدم اطمینان سیاسی یا دورنمای ضعیف رشد اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول شود. این پیوستگی جهانی باعث می‌شود تجارت ارز نه‌تنها یک فعالیت مالی، بلکه بازتابی از پویایی‌های اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان باشد. چگونه تجارت فارکس را شروع کنیم.

مراحل ثبت‌نام و شروع معامله در فارکس

اگرچه تجارت فارکس پیچیده نیست، اما تجارت فارکس چیزی است که نیاز به دانش تخصصی و تعهد به یادگیری دارد.

ایجاد یک حساب کارگزاری

برای شروع تجارت فارکس، به یک حساب معاملاتی فارکس با یک کارگزار نیاز دارید.

ایجاد یک استراتژی معاملاتی

اگرچه همیشه نمی‌توان حرکت بازار را پیش‌بینی و تشخیص داد، داشتن یک استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند دستورالعمل‌های کلی و یک نقشه راه معاملاتی را تنظیم کنید.

همیشه مراقب حساب فارکس خود باشید

پس از شروع معامله، در پایان روز موقعیت‌های خود را مرور کنید. اکثر نرم‌افزارهای معاملاتی اکنون گزارش معاملات روزانه را ارائه می‌دهند. مطمئن شوید که هیچ موقعیت معلقی برای پر کردن ندارید و پول کافی در حساب خود برای انجام معاملات آینده دارید.

ایجاد تعادل عاطفی

معاملات فارکس برای مبتدیان پر از ترن هوایی احساسی و سؤالات بی‌پاسخ است. خود را منضبط کنید تا در صورت لزوم موقعیت‌های خود را ببندید.

انواع بازار در فارکس

فارکس عمدتاً از طریق بازارهای نقدی، فوروارد و آتی معامله می‌شود. بازار پول بزرگ‌ترین بازار از این سه بازار است، زیرا دارایی «بنیادی» است که بازارهای آتی و آتی بر آن مبتنی است. وقتی مردم از بازار ارز صحبت می‌کنند، معمولاً منظورشان بازار نقدی است.

بازارهای آتی و آتی عموماً برای شرکت‌ها یا شرکت‌های مالی که باید ریسک‌های ارزی خود را تا تاریخ معینی در آینده پوشش دهند، محبوبیت بیشتری دارند.

بازار نقدی

بازار نقدی جایی است که ارزها بر اساس قیمت معاملاتی آن‌ها خریدوفروش می‌شوند. این قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بر اساس عوامل مختلفی ازجمله:

نرخ‌های بهره جاری

نتایج اقتصادی

احساسات ژئوپلیتیکی

حدس و گمان قیمت

آخرین معامله در بازار نقدی به‌عنوان معامله نقدی شناخته می‌شود. این‌یک معامله دوجانبه است که در آن‌یکی از طرفین مقدار ارز موردتوافق را به‌طرف دیگر عرضه می‌کند و مقدار مشخصی از ارز دیگر را به ارزش نرخ مبادله توافق شده دریافت می‌کند. پس از بسته شدن موقعیت، به‌صورت نقدی تسویه می‌شود.

اگرچه بازار نقدی به‌عنوان بازاری شناخته می‌شود که در حال حاضر (و نه در آینده) معاملات را انجام می‌دهد، اما تسویه این معاملات دو روز طول می‌کشد.

قرارداد آتی یک قرارداد خصوصی بین دو طرف برای خرید ارز در تاریخ آتی و قیمت از پیش تعیین‌شده در بازارهای خارج از بورس است. در بازار فوروارد، قراردادها از طریق پیشخوان بین دو طرف خریدوفروش می‌شوند که شرایط توافق بین آن‌ها را تعیین می‌کنند.

قرارداد آتی یک توافق استاندارد بین دو طرف برای تحویل ارز در تاریخ آتی و قیمت از پیش تعیین‌شده است. معاملات آتی در بورس اوراق بهادار، نه فرابورس. در بازار آتی، قراردادهای آتی بر اساس اندازه استاندارد و تاریخ تسویه در بازارهای کالاهای عمومی، مانند بورس کالای شیکاگو (CME) خریدوفروش می‌شوند.

قراردادهای آتی دارای جزئیات خاصی هستند، ازجمله تعداد واحدهای معامله‌شده، تاریخ تحویل و تسویه و حداقل افزایش قیمت که قابل تنظیم نیستند. صرافی به‌عنوان طرف مقابل معامله‌گر عمل می‌کند و خدمات تسویه و تسویه را ارائه می‌دهد.

برخلاف بازارهای پولی، آتی و آتی، بازار اختیار معامله با ارزهای واقعی معامله نمی‌شود. در عوض، با قراردادهایی سروکار دارد که نشان‌دهنده ادعاهایی در برابر نوع خاصی از ارز، قیمت مشخص برای هر واحد و تاریخ تسویه آتی است.

هر دو نوع قرارداد الزام‌آور هستند و معمولاً پس از انقضا در بورس موردنظر به‌صورت نقدی تسویه می‌شوند، اگرچه قراردادها را می‌توان قبل از انقضا نیز خریدوفروش کرد. این بازارها می‌توانند در برابر ریسک معاملات ارزی محافظت کنند.

علاوه بر معاملات آتی، قراردادهای اختیار معامله بر روی جفت ارزهای خاصی معامله می‌شود. گزینه‌های فارکس به دارندگان خود این حق را می‌دهد، اما نه تعهدی که در تاریخ آینده وارد معامله ارزی شوند.

با استفاده از F Oaks Markets

دو ویژگی متمایز از ارزها به‌عنوان یک طبقه دارایی وجود دارد:

می‌توانید تفاوت نرخ بهره بین دو ارز را دریافت کنید.

می‌توانید از تغییرات نرخ ارز سود ببرید.

بنابراین، می‌توانید با خرید ارز با نرخ سود بالاتر و کوتاه کردن ارز با نرخ بهره کمتر، از تفاوت بین دو نرخ بهره در دو اقتصاد مختلف سود ببرید. به‌عنوان‌مثال، قبل از بحران مالی ۲۰۰۸، کوتاه کردن ین ژاپن (JPY) و خرید پوند انگلیس (GBP) رایج بود زیرا تفاوت نرخ بهره قابل‌توجه بود. این استراتژی گاهی اوقات تجارت حمل‌ونقل نامیده می‌شود.

فارکس برای پوشش ریسک

شرکت‌هایی که در کشورهای خارجی تجارت می‌کنند به دلیل نوسانات ارز هنگام خرید یا فروش کالا و خدمات خارج از بازار داخلی خود در معرض خطر هستند. بازارهای ارز با تعیین نرخ مبادله‌ای که معامله در آن صورت می‌گیرد، راهی برای پوشش ریسک ارزی فراهم می‌کند. یک معامله‌گر می‌تواند ارزها را در بازارهای آتی بخرد یا بفروشد یا معاملات آتی را انجام دهد که نرخ ارز را قفل می‌کنند.

قفل‌کردن نرخ مبادله به آن‌ها کمک می‌کند تا زیان را به حداقل برسانند یا سود را به حداکثر برسانند، بسته به اینکه کدام ارز در جفت ارز تقویت یا ضعیف شده است.

فارکس برای حدس و گمان

عواملی مانند نرخ بهره، جریان‌های تجاری، گردشگری، قدرت اقتصادی و ریسک ژئوپلیتیکی بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر می‌گذارد و نوسانات روزانه را در بازارهای ارز ایجاد می‌کند. این باعث ایجاد فرصت‌هایی برای سود بردن از تغییراتی می‌شود که می‌تواند ارزش یک ارز را نسبت به ارز دیگر افزایش یا کاهش دهد. پیش‌بینی تضعیف یک ارز اساساً مشابه پیش‌بینی تقویت ارز دیگر در جفت ارز است.

بنابراین، معامله‌گری که یک حرکت قیمت را پیش‌بینی می‌کند، می‌تواند یکی از ارزها را در یک جفت کوتاه یا بلند کند و از آن حرکت استفاده کند.

استراتژی‌های اساسی معاملات فارکس

ابتدایی‌ترین شکل معاملات فارکس، معاملات طولانی و کوتاه است که تغییرات قیمت به‌صورت پیپ، نقطه و تیک ثبت می‌شود. در یک معامله طولانی، معامله‌گر شرط می‌بندد که قیمت ارز افزایش می‌یابد و می‌تواند از آن سود ببرد. یک معامله کوتاه شامل شرط‌بندی است که قیمت یک جفت ارز کاهش می‌یابد. معامله‌گران همچنین می‌توانند از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال مانند شکست و میانگین متحرک برای تنظیم دقیق رویکرد معاملاتی خود استفاده کنند.

بسته به مدت و تعداد معاملات، استراتژی‌های معاملاتی را می‌توان به چهار نوع دیگر طبقه‌بندی کرد:

اسکالپینگ شامل پوزیشن‌های تجمعی است که حداکثر برای چند ثانیه یا چند دقیقه نگه‌داشته می‌شوند و میزان سود با تعداد پیپ‌ها محدود می‌شود.

معاملات روزانه، معاملات کوتاه‌مدتی هستند که در آن موقعیت‌ها در همان روز نگهداری و نقد می‌شوند. مدت معاملات روزانه می‌تواند ساعت یا دقیقه باشد.

در معاملات نوسانی، معامله‌گر موقعیت را برای مدتی بیش از یک روز، مانند روزها یا هفته‌ها، حفظ می‌کند.

در معاملات موقعیت، معامله‌گر ارز را برای مدت‌زمان طولانی از ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارد.

شرایط فارکس

بهترین راه برای شروع سفر در فارکس، یادگیری زبان است. در اینجا چند اصطلاح برای شروع شما وجود دارد:

حساب فارکس

حساب فارکس برای معاملات ارزی استفاده می‌شود. بسته به‌اندازه لات، سه نوع حساب ارزی وجود دارد:

حساب‌های Micro Forex

حساب‌هایی که به شما امکان می‌دهند تا ۱۰۰۰ دلار ارز را در یک لات معامله کنید.

مینی حساب‌های فارکس

حساب‌هایی که به شما امکان می‌دهند تا ۱۰۰۰۰ دلار ارز را در یک لات معامله کنید.

حساب‌های استاندارد فارکس

حساب‌هایی که به شما امکان می‌دهند تا ۱۰۰۰۰۰ دلار ارز را در یک لات معامله کنید.

Ask

Ask (پیشنهاد) کمترین قیمتی است که شما مایل به خرید ارز هستید.

Bid

این قیمت پیشنهادی است که شما مایل به فروش ارز هستید.

قرارداد برای تفاوت

قرارداد برای تفاوت (CFD) مشتقِ ای است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در مورد تغییرات قیمت ارز بدون داشتن دارایی پایه حدس و گمان کنند.

اهرم

اهرم استفاده از سرمایه قرض گرفته‌شده برای چند برابر کردن بازده است. بازار فارکس با اهرم بالایی مشخص می‌شود و معامله‌گران اغلب از آن برای تقویت موقعیت خود استفاده می‌کنند.

به یاد داشته باشید که حد معامله برای هر لات شامل مارجین پولی است که برای اهرم استفاده می‌شود. این به این معنی است که کارگزار می‌تواند سرمایه را با نسبت از پیش تعیین‌شده در اختیار شما قرار دهد. به‌عنوان‌مثال، آن‌ها می‌توانند به ازای هر ۱ دلاری که در یک معامله قرار می‌دهید ۵۰ دلار قرار دهند، به این معنی که شما فقط باید از ۱۰ دلار از وجوه خود برای معامله ۵۰۰ دلار ارز استفاده کنید. نمودارهای مورداستفاده در معاملات فارکس

سه نوع نمودار در معاملات فارکس استفاده می‌شود. آن‌ها هستند:

نمودارهای خطی

نمودارهای خطی برای شناسایی روندهای تصویر بزرگ برای یک ارز استفاده می‌شود. آن‌ها ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین نوع نمودارهایی هستند که توسط معامله‌گران فارکس استفاده می‌شود. آن‌ها قیمت معاملات بسته شدن یک ارز را برای دوره‌های تعریف‌شده توسط کاربر نشان می‌دهند. از خطوط روند مشخص‌شده در نمودار خطی می‌توان برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد. برای مثال، می‌توانید از اطلاعات موجود در یک خط روند برای شناسایی شکست‌ها یا تغییر روند برای افزایش یا کاهش قیمت‌ها استفاده کنید.

درحالی‌که نمودار خطی مفید است، به‌طورکلی به‌عنوان نقطه شروع برای تجزیه‌وتحلیل بیشتر معاملات استفاده می‌شود.

نمودار میله‌ای

مانند سایر کاربردها، نمودارهای میله‌ای اطلاعات قیمت بیشتری را نسبت به نمودارهای خطی ارائه می‌دهند. هر نمودار میله‌ای یک روز معاملاتی را نشان می‌دهد و شامل قیمت باز، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته (OHLC) برای یک معامله است. خط تیره به سمت چپ نشان‌دهنده قیمت افتتاحیه برای روز است و خط تیره به سمت راست نشان‌دهنده قیمت پایانی است. رنگ‌ها گاهی اوقات برای نشان دادن حرکت قیمت استفاده می‌شوند، سبز یا سفید برای دوره‌های افزایش قیمت و قرمز یا سیاه برای دوره‌های کاهش قیمت.

نمودار نواری معاملات فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا بازار در حال خرید یا فروش است.

نمودارهای شمع

تاجران ژاپنی برنج اولین بار در قرن هجدهم از نمودارهای شمعدانی استفاده کردند. آن‌ها نسبت به انواع نمودارهایی که در بالا توضیح داده شد ازنظر بصری جذاب‌تر و خواندن آسان‌تر هستند. قسمت بالایی کندل برای قیمت افتتاحیه و بالاترین نقطه قیمت یک ارز استفاده می‌شود، درحالی‌که قسمت پایین نشان‌دهنده قیمت بسته شدن و پایین‌ترین نقطه قیمت است. کندل پایین نشان‌دهنده یک دوره نزولی است و به رنگ قرمز یا سیاه است، درحالی‌که کندل بالایی نشان‌دهنده دوره صعودی است و به رنگ سبز یا سفید است.

از شکل‌ها و شکل‌های موجود در نمودارهای شمعدانی برای شناسایی جهت و حرکت بازار استفاده می‌شود. برخی از متداول‌ترین شکل‌بندی‌های نمودار شمعی عبارت‌اند از مرد معلق و ستاره تیرانداز.

مزایا و معایب تجارت فارکس

مدافعان

بزرگ‌ترین حجم معاملات روزانه در جهان

۲۴ ساعت شبانه‌روز و پنج روز و نیم هفته معامله می‌شود

سرمایه اولیه می‌تواند به‌سرعت چند برابر شود

معمولاً از همان قوانین معاملات عادی پیروی می‌کند

غیرمتمرکزتر از بازارهای سنتی سهام یا اوراق قرضه

منفی

اهرم می‌تواند معاملات فارکس را بسیار بی‌ثبات کند

اهرم در محدوده ۵۰:۱ رایج است

باید اصول و معیارهای اقتصادی را درک کند

مقررات کمتری نسبت به سایر بازارها

ابزاری برای کسب درآمد وجود ندارد

جوانب مثبت

بازارهای فارکس بزرگ‌ترین بازارهای جهان ازنظر حجم معاملات روزانه هستند و بنابراین بیشترین نقدینگی را ارائه می‌دهند.

این امر ورود و خروج از یک موقعیت در هر ارز اصلی را در کسری از ثانیه برای یک اسپرد کوچک در اکثر شرایط بازار آسان می‌کند.

بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه‌روز، پنج روز و نیم هفته معامله می‌شود که از استرالیا شروع می‌شود و هرروز به نیویورک ختم می‌شود. افق زمانی گسترده و پوشش معامله‌گران را قادر می‌سازد تا سود یا زیان را پوشش دهند. مراکز اصلی بازار ارز عبارت‌اند از فرانکفورت، هنگ‌کنگ، لندن، نیویورک، پاریس، سنگاپور، سیدنی، توکیو و زوریخ.

اهرم در معاملات فارکس به این معنی است که سرمایه اولیه یک معامله‌گر می‌تواند به‌سرعت چند برابر شود.

معاملات فارکس معمولاً از قوانین مشابه معاملات عادی پیروی می‌کند و به سرمایه اولیه بسیار کمتری نیاز دارد؛ بنابراین، شروع معامله با ارز آسان‌تر از سهام است.

بازار فارکس نسبت به بازارهای سنتی سهام یا اوراق قرضه غیرمتمرکزتر است. هیچ صرافی متمرکزی برای تسلط بر عملیات معاملات ارزی وجود ندارد و پتانسیل دست‌کاری – از طریق اطلاعات داخلی در مورد یک شرکت یا سهام – کمتر است.

معایب

معامله با اهرم می‌تواند معاملات فارکس را بسیار بی‌ثبات‌تر از معاملات بدون اهرم کند. بانک‌ها، کارگزاران و کارگزاران مقدار زیادی اهرم در بازارهای ارز ارائه می‌کنند، به این معنی که معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های بزرگ را با پول نسبتاً کمی کنترل کنند.

اهرم در محدوده ۵۰:۱ در فارکس رایج است، اگرچه مقادیر بالاتری از اهرم توسط کارگزاران خاصی ارائه می‌شود. بااین‌حال، اهرم باید بااحتیاط استفاده شود، زیرا بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه با استفاده از اهرم بیش‌ازحد یا محتاط بودن متحمل ضررهای قابل‌توجهی شده‌اند.

تجارت ارز مولد نیازمند درک اصول و معیارهای اقتصادی است. یک معامله‌گر فارکس باید درک کاملی از اقتصاد کشورهای مختلف و به‌هم‌پیوستگی آن‌ها داشته باشد تا اصولی را که ارزش ارز را هدایت می‌کند، درک کند.

ماهیت غیرمتمرکز بازار فارکس به این معنی است که نسبت به سایر بازارهای مالی مقررات کمتری دارد. میزان و ماهیت تنظیم بازارهای ارز به صلاحیت تجارت بستگی دارد.

بازارهای ارز فاقد ابزارهایی هستند که درآمد منظمی را فراهم کنند، مانند پرداخت منظم سود سهام که می‌تواند آن‌ها را برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌ای به بازده نمایی ندارند جذاب کند.

آیا بازارهای ارز متزلزل هستند؟

بازارهای فارکس از نقدپذیرترین بازارهای جهان هستند. بنابراین، می‌توانند نسبت به سایر بازارها مانند بازار املاک و مستغلات، نوسانات کمتری داشته باشند. نوسانات یک ارز خاص تابع عوامل متعددی مانند سیاست و اقتصاد کشور است؛ بنابراین رویدادهایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی در قالب پرداخت‌های معوق یا عدم تعادل در روابط تجاری با سایر ارزها می‌تواند منجر به نوسانات قابل‌توجهی شود.

آیا بازارهای فارکس تحت نظارت هستند؟

قوانین تجارت فارکس بسته به حوزه قضایی متفاوت است. کشورهایی مانند ایالات‌متحده دارای زیرساخت‌ها و بازارهای پیچیده‌ای برای تجارت ارز هستند. تجارت فارکس در ایالات‌متحده به‌شدت توسط انجمن ملی معاملات آتی (NFA) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تنظیم می‌شود؛ اما به دلیل استفاده زیاد از اهرم در معاملات فارکس، کشورهای درحال‌توسعه مانند هند و چین محدودیت‌هایی برای شرکت‌ها و سرمایه مورداستفاده در معاملات فارکس دارند. اروپا بزرگ‌ترین بازار تجارت ارز است. اداره رفتار مالی (FCA) بر تجارت ارز در بریتانیا نظارت و تنظیم می‌کند.

کدام ارزها را می‌توانم معامله کنم؟

ارزهای با نقدینگی بالا بازار آماده‌ای دارند و در واکنش به رویدادهای خارجی عملکرد قیمتی نرم و قابل پیش‌بینی از خود نشان می‌دهند. دلار آمریکا پر معامله ترین ارز در جهان است. این جفت ارز در شش جفت ارز از هفت جفت ارز مایع موجود در بازار گنجانده‌شده است. بااین‌حال، ارزهای با نقدینگی پایین را نمی‌توان در حجم بالا بدون حرکت قیمت قابل‌توجه در بازار معامله کرد.

معامله گران خرد چه کنند؟

معامله‌گران – به‌ویژه آن‌هایی که دارایی‌های محدودی دارند – آسان‌تر از سایر کاربران فارکس کار می کنند چرا که در بازار فارکس مبالغ اندک را به‌صورت روزانه انجام می‌دهند یا مبادلات نوسانی را انجام دهند. برای کسانی که افق زمانی طولانی‌تری دارند و سرمایه بیشتری دارند، تجارت بلندمدت بر اساس مبانی یا معاملات حامل می‌تواند سودآور باشد. تمرکز بر درک اصول کلان اقتصادی که ارزش یک ارز را هدایت می‌کند و همچنین تخصص در تحلیل تکنیکال، می‌تواند به سودآوری معامله‌گران جدید فارکس کمک کند.

انتهای مطلب